Ga naar in het hoofdmenu naar [Handel] > [Verkooporder]>[Overzicht]. Klik op [Pakbonnummer] en u krijgt de informatiekaart van de verkooporder.

Onder aan de pagina klikt  u op [Dashboard]. U kunt nu onder de kop “Acties” aangeven wanneer de offerte is opgemaakt. Druk op [Aangevraagd] in de kolom “Offerte” en vul de datum van vandaag in of klik op [Doorgestuurd] om ook hier de datum van vandaag te plaatsen.

Boven aan de pagina gaat u nu naar het tabblad “Documenten”. U ziet nu een overzicht van eerder aangemaakte documenten met betrekking tot de verkooporder. Door op [Nieuw document] te klikken kan een document worden toegevoegd. U krijgt de optie om handmatig een document op te maken (een eigen document uploaden) of om gebruik te maken van een sjabloon in Digitaal Kantoor. In beide gevallen vult u alle velden in en klikt u op [Maak] om het document aan te maken. Bij gebruik van een sjabloon krijgt u de optie om nog wijzigingen aan te brengen in een texteditor. Vanuit hier kunt u het document direct mailen of downloaden als pdf of Word document. Door op [Opslaan] te klikken keert u terug naar het overzicht van de verkooporder.