Om te beginnen moet het factuurtraject worden ingesteld. Ga hiervoor naar [Instellingen] rechtsboven in het scherm door op de tandwieltjes (of uw naam) te klikken. Kies links in het submenu voor [Facturatie] en dan [Factuur teksten bewerken]. Klik rechtsboven  op [Nieuwe factuurtekst]. U kunt nu nieuwe teksten aanmaken. Als alle velden zijn ingevuld klikt u onderaan op [Opslaan]. U ben nu weer terug in het overzicht met factuurteksten. Kies bij een herinneringsfactuur voor uw reguliere factuurtekst en klik op [Opslaan].

Om een herinnering te versturen gaat u in het hoofdmenu naar [Boekhouding] > [Verkoop] >  [Te ontvangen] en er verschijnt een overzicht van alle openstaande facturen. Verander de status van de factuur naar de naam van de herinnering en klik op [Opslaan]. Klik op [Mail] en de herinnering wordt verzonden.

U kunt meerdere herinneringen tegelijk sturen door het vakje voor de factuur aan te vinken en onder aan de pagina te kiezen voor “Verstuur per mail”. U kunt ook voor een pdf- versie kiezen om de facturen uit te printen of handmatig toe te voegen aan een e-mail.